Timbercreek Financial réalise un placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires de 40 millions de dollars

TORONTO, ON–(Marketwired – 7 février 2018) –

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ À DES AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

Timbercreek Financial (TSX: TF) (” Timbercreek Financial ” ou la ” société “) a le plaisir d’annoncer qu’elle a réalisé le placement par voie de prise ferme précédemment annoncé de 4 302 000 actions ordinaires de la société pour un produit brut de 40 008 600 $ (le ” placement “).

Le placement a été réalisé au prix de 9,30 $ l’action ordinaire (le ” prix d’offre “) par un syndicat de preneurs fermes co-dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. et comprenant RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Raymond James Ltée, BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Corporation Canaccord Genuity, Industrielle Alliance Valeurs mobilières Inc. et Placements Manuvie incorporée (collectivement, les ” preneurs fermes “). La société a aussi accordé aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant de souscrire jusqu’à 645 300 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre, option qu’ils peuvent exercer à tout moment dans les 30 jours qui suivent la clôture du placement d’aujourd’hui.

La société entend affecter le produit net du placement aux fins générales de son entreprise, notamment au financement d’éventuels investissements conformément aux stratégies, aux objectifs de placement et aux lignes directrices en matière de placement de la société.

Les titres décrits aux présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, et ne peuvent donc pas être offerts, vendus, ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans leurs possessions et autres régions assujetties à leur compétence, ni pour le compte ou pour le bénéfice d’une personne des États-Unis, sauf dans le cadre d’une opération aux termes d’une dispense d’inscription, le cas échéant. Le présent communiqué de presse n’est diffusé qu’à titre d’information et ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d’une offre d’acheter des titres de la société dans quelque territoire.

À propos de Timbercreek Financial

Timbercreek Financial est un important prêteur non bancaire du secteur de l’immobilier commercial qui offre des solutions de financement structuré à plus court terme aux investisseurs du secteur immobilier commercial. Notre démarche élaborée axée sur le service nous permet de répondre aux besoins des emprunteurs, notamment une exécution plus rapide et des conditions plus souples que celles habituellement fournies par les institutions financières canadiennes. Grâce à notre processus rigoureux de souscription, à notre gestion active et à notre solide gouvernance, nous sommes capables de répondre à ces besoins tout en ciblant de solides rendements rajustés en fonction des risques pour les investisseurs.

Mise en garde

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs au sujet de Timbercreek Financial. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l’emploi de verbes comme ” prévoir “, ” s’attendre à “, ” croire “, ” estimer “, ” avoir l’intention de “, ” planifier ” ou ” tenter “, au futur ou au conditionnel, et à des expressions semblables concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. De par leur nature, les énoncés prospectifs traduisent les opinions, avis, hypothèses et intentions de la société et de Timbercreek Asset Management Inc. et sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus et inconnus, y compris notamment les risques divulgués dans les documents publics déposés par la société. Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. La société n’a pas l’intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs ni n’assume quelque obligation de le faire que ce soit en raison de nouveaux renseignements, plans, événements ou autres, sauf si la loi l’exige.

Aucune bourse, commission de valeurs mobilières ni autre autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé les renseignements qui figurent aux présentes. Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à cette expression dans les politiques de la Bourse de Toronto) n’assument quelque responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour de plus amples renseignements :

Timbercreek Financial
Cam Goodnough
Président et chef de la direction
cgoodnough@timbercreek.com

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